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从发展趋势和竞争格局看座舱电子未来演进(下)

作者:华一汽车科技    来源:www.itas-hk.com    发布时间:2018-07-04 11:30    阅读:

在汽车智能化、网联化的趋势下,人机交互正成为汽车行业重要的发展主题,座舱电子作为人机交互的主要入口,正成为汽车下一个变革点。
 
本文主要分为两个部分,其中上篇从发展趋势出发,主要内容包括座舱电子的构成、驱动因素及主要发展趋势。此前已经推出,详情请点击:从发展趋势和竞争格局看座舱电子未来演进(上),该文为下篇,从竞争格局出发,主要内容包括座舱电子全球竞争格局、核心竞争力的转移以及零部件巨头未来优势。
 
座舱电子
 

座舱电子全球竞争格局

 
座舱电子以中控平台为基础,逐渐向液晶仪表、抬头显示和后座娱乐延伸,因此中控平台作为终端入口处于座舱电子核心环节。中控平台的渗透率较高,也是现阶段座舱电子价值量最大的一部分。根据权威机构统计,2016年信息娱乐系统的全球市场规模达到157亿美元,同期仪表组合、抬头显示器和信息显示器的市场规模分别为71亿美元、5亿美元和25亿美元。
 
从中控平台全球竞争格局来看,座舱电子主要参与主体可以分为零部件企业和电子企业。零部件企业很多是从整车厂商中独立出来的,与整车厂商存在密切的合作关系,因此零部件企业占据着车载信息娱乐系统大部分市场份额。
 
此外,电子企业也通过自身在电子领域的技术和资源优势切入到汽车领域,并获得一定的市场份额。和零部件企业相比,电子企业主要的优势在于产业链整合能力。
 
从全球范围来看,零部件企业主要包括博世、大陆、电装、德尔福、伟世通、三菱电机、爱信AW、现代摩比斯、电装天等;电子企业主要包括哈曼国际、松下、先锋电子、阿尔派、JVC建伍、歌乐、德赛西威、航盛电子、华一汽车、索菱股份等。
 
车载信息娱乐系统竞争厂商
 
从全球行业格局来看,目前座舱电子中控平台领域的市场化水平较高,行业竞争较为激烈,行业的整体集中度较分散。根据权威机构发布的数据,2015年车载信息娱乐系统的前五大供应商分别为哈曼、阿尔派、博世、三菱电机、电装,前五大厂商的市场份额合计为46%,其中哈曼以13%的市场份额位居首位。
 
车载娱乐系统
 
和中控平台相比,液晶仪表的竞争格局较为集中,市场份额主要集中在大陆集团、日本精机、电装、伟世通、博世等大型汽车零部件企业中。2016年,全球前五大仪表厂商的市场占有率达到80%,其中大陆市占率最高,达到了25%。
 
液晶仪表份额
 
抬头显示和后座娱乐是座舱电子最后落地环节,目前渗透率还较低,但是成长空间巨大。在抬头显示的竞争格局中,本田旗下日本精机市占率达 55%,德国大陆和电装市占率分别为18%和16%,其它厂商市场份额较小。在后座娱乐领域,前三大厂商伟世通、大陆、博世市占率分别为26%、15%和7%,其它厂商的市场份额较少。
 
后座娱乐
 

核心竞争力向智能驾驶转移

 
从座舱电子演进过程来看,目前座舱电子处于第二阶段(中控平台、液晶仪表、抬头显示、后座娱乐)的普及期,伴随着智能化需求的增加,座舱电子和智能驾驶功能融合的趋势变得越来越强烈。当座舱电子功能不断升级,智能驾驶占据核心价值,座舱电子的核心竞争力逐渐向智能驾驶转移。
 
从座舱电子的产业链价值来看,以车载信息娱乐系统和液晶仪表为代表的座舱电子上游主要由芯片、印刷电路板、显示屏模组、外观塑料件构成,中游主要是座舱电子系统集成,下游是整车及后市场。一般来看,座舱电子厂商从上游采购元器件,然后做硬件集成形成终端产品,因此座舱电子硬件层面的核心竞争力主要体现在终端厂商的研发设计和制造工艺的可靠性。
 
智能驾驶舱
 
当智能驾驶不断发展,主动安全和辅助驾驶新技术被快速运用到座舱电子中,座舱电子功能逐渐增加,智能终端功能逐步强化,产品链进一步横向延伸。当座舱电子第三阶段逐步到来,座舱电子的核心竞争力逐渐由硬件集成向智能驾驶转移。
 
目前大多数主流座舱电子厂商都在推动座舱电子与智能驾驶技术融合,并且相关的概念产品在大型车展、CES展中都能被大众消费者熟悉。在2018年CES展上,汽车零部件巨头博世联手凯迪拉克展示了一套全新概念智能驾驶舱。该驾驶舱采用了五块相互连接的显示屏幕,除了实现与用户的个性化链接外,还具备高度自动驾驶技术的服务。
 
除去博世之外,大陆、伟世通这样的零部件巨头也展示有智能座舱系统,座舱电子和智能驾驶融合趋势不断显现,核心竞争力的转移在有序进行。
 

零部件巨头未来优势较大

 
从全球竞争格局来看,座舱电子参与主体可以分为零部件企业、电子企业和互联网厂商。三类企业各有自己的优势和劣势,都在座舱电子产业占据一定的地位。
 
零部件企业是座舱电子的重要参与者,由于零部件巨头产业起步较早,拥有深厚的技术沉淀,同时与整车厂商保持着密切的合作关系,因此零部件厂商在座舱电子领域有着得天独厚的优势。零部件巨头主要代表包括博世、大陆和伟世通。
 
电子企业通过技术和品牌资源不断向汽车领域拓展,在座舱电子领域取得了一定的份额。电子企业主要包括哈曼、阿尔派和先锋。
 
互联网企业凭借自身在软件和大数据的优势切入到座舱电子领域,互联网企业以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统三大方向为主要内容,推动了座舱电子向前发展。互联网企业主要代表包括谷歌、百度、腾讯、阿里巴巴。

零部件巨头
 
展望未来的座舱电子竞争格局,零部件巨头的优势将不断凸显。由于零部件企业更加的专注座舱电子,重度的研发投入使得技术进步更快。同时,零部件企业与整车厂商保持着紧密的合作,更容易获得核心基础数据,产品之间也能产生协同效应,这些都使得零部件企业具备较强的竞争优势。
 
电子企业通过产业链优势切入座舱电子,但是电子企业并不聚焦于汽车领域,使得电子企业难以大规模研发投入座舱电子,电子企业的重心仍然在较传统的领域。同时,电子企业在发展中也缺少一些主动安全技术的配合支持,产品之间缺乏协同效应。随着座舱电子逐步升级,电子企业的核心竞争力在逐步下降。
 
互联网企业的优势在于软件和算法,主要从软件系统层面推动座舱电子发展。但是互联网企业并无硬件基础,对硬件厂商高度依赖,因此在座舱电子硬件领域互联网企业并无话语权。
 
综上所述,未来座舱电子的竞争格局将向零部件巨头集中。
 
座舱电子3.0
 
近年来,华一汽车科技逐渐加大对智能驾驶座舱、智能交通及车联网领域的投入,未来三大业务群为智能驾驶座舱、智能交通、车联网整体解决方案及相关产品。

 

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